怎样让 AI 使用企业资料写销售邮件，同时保留人工审批？
真正困难的不是让模型写出一封看起来流畅的邮件，而是保证它只使用当前企业已经确认的产品与商务资料，知道哪些内容必须转人工，并把来源、风险、审批和后续结果留在同一条可追溯链路里。
AI 销售真正要解决的是事实、权限和执行断点
产品、报价、证书、FAQ 和销售规则混在一起时，模型很难区分可对外事实与内部参考资料。
只做一次全库搜索，容易漏掉来源、错用其他资料域，也无法解释草稿为什么能这样写。
报价、付款、合同、交期和正式承诺如果没有人工关口，自动化会把效率问题变成业务风险。
线索、草稿、审批、回复与结果彼此断开时，销售仍然需要人工反复搬运和补上下文。
从输入到结果，每一步都能解释和确认
流程按项目范围连接自动执行与人工确认，高风险动作保留人工审批。
资料分域
把产品、报价、文档、销售策略和审批规则按租户与用途分开。
形成依据包
按本次任务选择可用来源，记录 Evidence Pack 与检索轨迹。
生成可审草稿
根据商机上下文和已选依据生成首封或跟进邮件草稿。
风险与人审
检查来源和高风险承诺；报价、付款、合同、下单等转人工。
记录与回流
保存审批、反馈和执行事件，并通过 Mock 集成验证结果回流边界。
这条受控销售 Agent 链路，有哪些可以直接核验的工程证据？
下面把项目代码、自动化测试和业务负责人确认分开说明。测试证明工程行为，不证明生产容量、客户效果或无人值守能力。
核心工程链路已完成复核
项目检查、自动化测试、构建与健康探针已经重新运行；89 项测试全部通过，健康检查正常。复核结果用于证明核心工程行为，正式邮箱、生产容量与外部系统集成仍按具体项目实施和验收。
租户隔离贯穿资料、草稿与执行对象
测试覆盖跨租户读取拒绝、租户级知识检索、邮件会话隔离、反馈与集成隔离；SQLite migration 和持久化测试覆盖从租户到审批、反馈与集成的核心对象。
邮件生成前先形成 Evidence Pack
资料预检会按产品、商务规则、文档和模板选择本次可用来源，并保留 source refs、排除项与 Retrieval Trace；模型只应使用本次依据包中的事实。
高风险草稿不能直接批准
Guardrail 与审批测试验证：报价、付款、合同、下单或正式承诺会标记 handoff_required，直接批准会被拒绝，必须进入人工处理。
企业资料与 AI 邮箱已有本地操作入口
项目包含组件化企业资料页和 AI 邮箱页；测试邮箱沙盒支持生成首封草稿、手动录入回复、生成跟进草稿，并在明确配置后使用测试 SMTP 出站。所有草稿继续标记待人工审核。
正式邮箱与生产自动化仍未实现
Gmail / Outlook OAuth、企业邮箱自动识别、自动收件、Token 刷新、云端后台任务、真实汇棱全球 API、正式 CRM、生产 RAG 与向量库仍是后续工作，不能描述为当前已交付能力。
AI Sales Agent 可以交付什么
多租户资料域
按 tenant_id 隔离产品、报价、知识、邮件、审批、反馈和集成对象。
资料预检与依据包
整理可用来源、资料缺口与检索轨迹，让草稿能够解释用了哪些事实。
邮件与跟进草稿
基于当前依据生成可编辑草稿，并记录模型、prompt、来源、风险和审批状态。
Guardrail 与人工审批
将高风险商业承诺拦截并转人工，保留批准、拒绝、修改和交接记录。
本地工作台
用企业资料页和 AI 邮箱页查看资料就绪度、草稿、来源和人工待办。
Mock 闭环
从 Lead 与 Opportunity Case 到草稿、审批、反馈和 Mock 汇棱全球回流形成可测试链路。
你拿到的是一条可运行链路
- 租户、资料域、商机工单与 Agent 策略的工程基座
- Evidence Pack、来源引用和检索轨迹预览
- 邮件草稿、风险检查与人工审批工作流
- 企业资料页、AI 邮箱页与受控测试邮箱沙盒
- 反馈事件、审计记录和外部集成契约
有真实业务、数据和流程约束的企业
- 产品、规格、证书与商务规则较多，需要先让 AI 使用可靠资料的 B2B 企业
- 希望先从邮件草稿和人工审批试点，再逐步扩大自动化范围的销售团队
- 需要对 AI 使用了哪些事实、为何转人工和谁批准过保留记录的企业
系统可控，比夸大自动化更重要
- 当前公开范围证明的是受控销售 Agent 核心链路；正式邮箱、生产部署与外部系统集成需按项目实施并验收。
- 正式邮箱 OAuth、自动收件、真实汇棱全球 / CRM 集成和云端任务需要另行实施与验收。
- 不承诺固定回复率、转化率、会议数量或订单；邮件和数据处理必须遵守企业规则与适用法律。
先把最容易混淆的地方说清楚
AI Sales Agent 和普通邮件生成工具有什么不同？+
普通工具主要生成文本；这套工程链路还要求先形成可用依据包，保留来源和租户边界，经过风险检查与人工审批，再记录后续结果。正式生产范围仍需结合企业邮箱、资料权限和业务系统按项目实施。
系统会自动给客户发送邮件吗？+
当前不会默认自动发送。项目只在明确配置的测试 SMTP 中支持受控测试出站；正式客户邮件仍应经过 Guardrail 和人工审批，生产邮箱接入需要另行实施。
现在已经能自动读取 Gmail、Outlook 或企业邮箱吗？+
还不能。Gmail 和 Outlook OAuth、企业邮箱识别、自动收件、Token 刷新与云端后台任务目前只有设计边界，尚未实现。
Evidence Pack 为什么重要？+
它限定本次生成允许使用的产品、商务规则、文档和模板，并保留来源与检索轨迹。资料不足时应提示补充或转人工，而不是让模型自由补造事实。
看看这条系统路径能否进入你的业务
先确认数据、流程、人员边界和验收里程碑，再决定需要做多大的系统。